Preventivi

gestisci offerte e contratti e pianifica le attività di consulenza

La funzionalità pacchetti  consente,  per  ciascuna  azienda  o  persona  cliente,  di  definire  le  offerte e i preventivi inviati, di monitorare gli ordini e i contratti.

Puoi definire per ciascun  pacchetto  la  formazione  e  gli  adempimenti  inclusi,  con  funzionalità  di  rinnovo  automatico alla scadenza e di monitoraggio dei pacchetti in essere. È possibile definire  lo stato dell’offerta o contratto, tracciare la commissione del commerciale, lo sconto e  definire le rate dei pagamenti monitorandone lo stato di pagamento e le scadenze.



Ordini e pagamenti

I pacchetti sono costituiti da un insieme di voci relative a consulenza (adempimenti) e formazione (obbligatoria, finanziata, a mercato,…).  
Per  ogni  voce  è  possibile  specificare  la  quantità  inclusa  (eventualmente  illimitata).  Il  sistema  può  elencare  quali  sono  gli  adempimenti  e  gli iscritti che hanno usufruito della voce di pacchetto.
E' possibile registrare i pagamenti relativi agli ordini e integrare l'applicazione con i gestionali di fatturazione che lo consentono.

Preventivi e modelli

Il Modulo Pacchetti consente di gestire preventivi da inviare ai clienti attraverso la registrazione del valore di listino, dello sconto applicato, del commerciale di riferimento e dell’eventuale provvigione e dell’elenco delle voci incluse nell’offerta. Il sistema produce report di stampa personalizzate sulla base dei tuoi modelli.

I pacchetti possono essere generati a partire da modelli preimpostati per ottimizzare i tempi di inserimento dati, e si possono rinnovare automaticamente alla scadenza.

Attività

Il Modulo Pacchetti è integrato con il Modulo Attività.
Tutte le attività che  si  effettuano  a  seguito dell’invio  di  un  preventivo  (recall) e a seguito dell’accettazione di un’offerta  (gestione della commessa  e  preparazione  dei  lavori)  possono  essere  generate  e  gestite  attraverso il Modulo Attività e ottimizzate con l’uso dei modelli di attività.
Ogni referente viene notificato via mail dell’avvenuta accettazione di un preventivo e della necessità di pianificare i lavori (sopralluoghi, riunioni, etc.).

Il Modulo Pacchetti

ELENCO FUNZIONI IN DETTAGLIO:

  • Modelli di pacchetto veloci da importare sul cliente azienda o privato
  • Voci di pacchetto formazione (corso normato, corso da catalogo o corso) o adempimenti
  • Per le voci definizione individuale di quantità, valore (per unità o forfettario) e date di validità
  • Monitoraggio stato offerta e date offerta, ordine e inizio validità
  • Tracciamento commerciale e valore commissione
  • Gestione scadenza e rinnovo automatico
  • Gestione sconti, rate e monitoraggio pagamenti e scadenze
  • Allegati multipli
  • Area commenti
  • Azioni rapide come replica pacchetto e importazione adempimenti aziendali
  • Integrazione con attività
  • Integrazione con notifiche
  • Stampe e report personalizzati
  • Ricerca avanzata
  • Integrazione con Area riservata azienda

 

 

 

Domande frequenti
Cosa si intende per "Modulo Pacchetti" in EduPLANWeb?
Il modulo Pacchetti consente di raggruppare diverse voci di spesa (come corsi di formazione, ore di consulenza sulla sicurezza, visite mediche e materiale didattico) in un'unica proposta commerciale predefinita o personalizzata, facilitando la creazione di offerte complesse e strutturate per le aziende clienti.
È possibile gestire la revisione e la storicizzazione dei preventivi?
Sì, il sistema tiene traccia dello stato di avanzamento delle trattative e permette di gestire le diverse versioni e revisioni dello stesso preventivo, mantenendo lo storico delle modifiche fino all'accettazione finale da parte del cliente.
Il software gestisce la pianificazione automatica dei rinnovi contrattuali?
Certamente. EduPLANWeb permette di configurare contratti a canone o servizi ricorrenti (come l'assunzione dell'incarico RSPP esterno o la manutenzione annuale), notificando in automatico l'approssimarsi della scadenza per proporre tempestivamente il rinnovo.
Come avviene il passaggio da preventivo approvato ad attività operativa?
Una volta che il cliente accetta l'offerta, le informazioni inserite nel preventivo possono essere integrate direttamente nel modulo Attività. Questo consente di pianificare immediatamente sopralluoghi, scadenze formative, riunioni periodiche e adempimenti senza dover reinserire i dati manualmente.
Posso monitorare le provvigioni della rete commerciale o dei consulenti?
Sì. Il software consente di associare ogni offerta o contratto al commerciale di riferimento, definendo le percentuali o i valori delle commissioni per automatizzare il calcolo e il monitoraggio delle provvigioni.